中经钢铁产业景气指数报告(2009年一季度)

　　经济日报社中经产业景气指数研究中心 国家统计局中国经济景气监测中心

　　中经钢铁产业景气指数显示，2009年一季度，我国钢铁工业①的景气度虽仍在继续下滑，但受益于国家出台进一步扩大内需、促进经济增长的一系列政策措施，出现了一些回暖迹象。钢铁工业增加值率小幅回升，全国粗钢产量同比增长，3月份全国日均产钢量上升。随着我国宏观经济日趋回暖、钢铁产业调整和振兴规划的进一步落实、出口退税率的提高等，二季度我国钢铁工业景气将有望小幅回升。

　　一、总体景气状况

　　景气指数：2009年一季度，中经钢铁产业景气指数为96.5点(2000年增长水平＝100②)，比2008年一、二、三、四季度分别下降5.9、5.7、5.1、2.6点，表明钢铁工业景气状况仍在继续回落。

　　在构成中经钢铁产业景气指数的指标体系中，钢铁工业利润总额、钢铁工业产品销售收入、钢铁工业从业人员数、钢铁工业税收总额、钢铁工业固定资产投资、钢铁工业出口额等6个指标(经季节调整剔除季节因素和随机因素③)的景气度不仅均比2008年一季度大幅回落，也比2008年四季度回落。

　　预警指数：2009年一季度，中经钢铁产业预警指数为66.7点，为近10年以来的最低点。与2008年一季度相比，下跌了43.3点；与2008年四季度相比，下跌了6.6点。

　　根据预警指数的各区间划分，受国际金融危机影响，国内外需求显著下滑，我国钢铁工业从2008年四季度以前在表示经济运行所处正常的“绿灯区”内运行，到四季度跌入到表示经济运行偏冷的“浅蓝灯区”内运行，2009年一季度进一步下滑，但仍维持在“浅蓝灯区”。可见，国际金融危机对我国钢铁工业的影响和冲击较大。

　　预警灯号：在构成中经钢铁产业预警指数的10个指标(经季节调整剔除季节因素和随机因素)中，位于“绿灯区”的有4个指标 ————钢铁工业从业人员数、钢铁工业产成品资金占用(逆转④)、钢铁工业应收账款净额(逆转)和钢铁工业工业品出厂价格指数；位于“浅蓝灯区”的有2个指标————钢材出口总额、钢铁工业固定资产投资额；位于“蓝灯区”的有4个指数————钢铁工业产量、钢铁工业产品销售收入、钢铁工业利润指数、钢铁工业税金总额。

　　与2008年四季度相比，2009年一季度钢铁产业预警指数灯号仍持续为浅蓝，但个别单项指标还是出现了一些积极变化：在钢铁工业品出厂价格指数和从业人员人数持续绿灯的基础上，钢铁产成品资金占用(逆转)和应收账款净额(逆转)灯号由浅蓝变绿。

　　二、生产经营状况

　　增加值率：2008年12月和2009年2月，钢铁工业增加值率分别为0.1%、3.3%，这是自2008年2月钢铁工业增加值率总体一路下滑到11月份的—6.3%以后的小幅回升。

　　从 2008年2月到2009年2月，钢铁工业的增加值率变化基本可以划分为三个阶段：2008年2—7月为震荡阶段，此阶段钢铁工业增加值率在15.8%— 12.8%之间震荡；2008年8—11月为下滑阶段，此阶段钢铁工业增加值率由8月份的8.1%一路下滑到11月的—6.3%；2008年12月— 2009年2月为小幅回升阶段，此阶段钢铁工业增加值率回升为正值。

　　生产：反映钢铁工业生产状况的重要指标是钢铁工业产品产量。这里所说的钢铁工业主要产品是钢铁工业的生铁、粗钢、钢材、铁合金。

　　2008年各季度和2009年一季度，我国钢铁工业主要产品产量如下：　　

　　从上表可见，一是2008年各季度，钢铁工业这四种主要产品产量基本均呈倒“V”字形变化，即一到二季度为上升、三到四季度为下降；二是与2008年一季度相比，2009年一季度这四种产品产量分别增长4.3%、1.4%、2.8%、—7.1%。

　　2008年三至四季度为下降态势，主要原因是受国际金融危机影响，钢铁工业产品市场需求萎缩。

　　销售：这里所说的销售，是指钢铁工业主要产品销售量和钢铁工业产品销售收入(即主营业务收入)。

　　(1)主要产品销售量

　　据统计数据分析，在2008年一、二、三、四季度中，我国生铁销售量呈“N”字形，即一到二季度销售量上升，二到三季度下降，三到四季度上升；粗钢、钢材、铁合金的销售量均呈倒“V”字形，即一到二季度销售量上升，二到四季度逐季下降。

　　(2)产品销售收入

　　据统计，2008年1—2月、3—5月、6—8月、9—11月，以及2009年1—2月钢铁工业产品销售收入(即主营业务收入)分别为6016.6亿元、12343.8亿元、13457.5亿元、10272.2亿元、5277.2亿元。

　　从产品销售收入看：一是在2008年3—5月、6—8月、9—11月先升后降，呈倒“V”字形；其中，2008年9—11月钢铁工业产品销售收入比6—8月锐减3185.3亿元。二是2009年1—2月钢铁工业产品销售收入比去年同期减少739.4亿元。

　　分析数据可以看出，国际金融危机对钢铁工业销售的初步影响从2008年二季度末、三季度初开始显现，2008年三季度末以后，影响越来越严重。

　　利润：2009年1—2月，钢铁工业利润总额为—7.7亿元，与上年同期相比，增长—103.0%。从2008年1—2月到2009年1—2月的钢铁工业利润总额看：一是在2008年1—2月、3—5月、6—8月、9—11月，钢铁工业利润总额分别为260.6亿元、710.2亿元、662.5亿元、— 158.3亿元，先升后降，呈倒“V”字形；二是2008年9—11月钢铁工业利润总额急剧下降，且由正变负；三是2009年1—2月钢铁工业利润总额继续为负。

　　从利润总额增长速度看：与2007年同期相比， 2008年1—2月、3—5月、6—8月、9—11月钢铁工业利润总额的增长幅度分别为12.1%、31.8%、39.8%、—132.5%；与2008年同期相比，2009年1—2月增长幅度为—103.0% 。

　　可以看出，不论是钢铁工业的利润总额，还是利润总额增长速度，均表明国际金融危机使我国钢铁工业自2008年9—11月起开始受到严重影响。

　　税金：2009年1—2月，钢铁工业税金总额为162.0亿元，比上年同期增长—31.0%。

　　从 2008年1—2月到2009年1—2月钢铁工业的税金总额看：一是在2008年1—2月、3—5月、6—8月、9—11月，钢铁工业税金总额分别为 234.7亿元、702.0亿元、1147.5亿元、1409.1亿元，一路上升；二是2009年1—2月比2008年1—2月减少72.7亿元，减少近三分之一。

　　从税金总额增长速度看：一是与2007年同期相比，2008年1—2月、3—5月、6—8月、9—11月钢铁工业税金增长速度分别为26.0%、37.2%、22.0%、—32.5%，表现为先升后降，最后跌为负增长；二是2009年1—2月的增长幅度为—31.0% 。

　　亏损：2009年1—2月，钢铁工业亏损企业亏损额为127.5亿元，比上年同期增长315.9%。

　　从 2008年1—2月到2009年1—2月钢铁工业的亏损企业亏损额看：一是在2008年1—2月、3—5月、6—8月、9—11月亏损企业亏损额分别为 32.0亿元、3.9亿元、21.5亿元、129.6亿元，呈逐期上升态势；二是2009年1—2月亏损企业亏损额比2008年1—2月增加了95.5亿元。

　　从亏损企业亏损额增长速度看：一是与2007年同期相比，2008年钢铁工业1—2月、3—5月、6—8月、9—11月亏损企业亏损额增长速度分别为90.7%、—59.7%、83.6%、1110.3%，显示2008年亏损企业亏损额增长速度大幅急剧上升；二是2009年1—2月亏损企业亏损额与2008年1—2月相比，增速为315.9%，表明亏损企业亏损额仍在继续高速增长。

　　显然，国际金融危机的冲击使我国钢铁工业的亏损状况越来越严重。

　　从业人员：2009年1—2月，钢铁工业从业人员期末数为292.8万人。

　　从 2008年1—2月到2009年1—2月钢铁工业拥有的平均从业人员看：一是在2008年1—2月、1—5月、1—8月、1—11月钢铁工业从业人员期末数分别为301.7万人、300.9万人、307.4万人、306.6万人；二是2009年1—2月钢铁工业从业人员期末数比2008年1—2月减少了 8.9万人。

　　从钢铁工业从业人员增长速度看：与2007年同期相比，2008年钢铁工业1—2月、1—5月、1—8月、1—11月从业人员期末数分别增长了7.7%、4.5%、5.7%、4.0%。

　　可见，受国际金融危机影响，我国钢铁工业吸纳劳动力能力也在逐步减弱。

　　产品价格：2009年1、2月，钢铁工业产品出厂价格指数(上年同期＝100)分别为92.8点和91.1点，均为2000年以来的最低点。

　　从 2008年1月至2009年2月，钢铁工业产品出厂价格指数变动态势可以分为上升和下降两个阶段：上升阶段为2008年1—7月，下降阶段为2008年8 月—2009年2月。在上升阶段，钢铁工业产品出厂价格指数从117.3点逐月上升至131.0点，平均每月上升近2个点；在下降阶段，钢铁工业产品出厂价格指数从129.9点逐月下降至91.1点，平均每月下降5.5个点。

　　应收账款：2009年1—2月，钢铁工业应收账款净额为1291.4亿元，比2008年1—11月的1585.8亿元减少了294.4亿元，表明货款拖欠有所减少。

　　从 2008年1—2月到2009年1—2月钢铁工业的应收账款及其增长速度看：一是2008年1—2月、1—5月、1—8月、1—11月，钢铁工业应收账款额分别为1284.3亿元、1379.0亿元、1595.1亿元、1585.8亿元，与上年同期相比，分别增长37.7%、25.0%、41.3%、 31.1%，整体处于历史最高水平，表明货款拖欠额上升；二是2009年1—2月，应收账款总量虽比2008年1—2月增加，但增速大幅减少37个百分点，是2005年以来的最低水平。

　　产成品资金占用：2009年1—2月，钢铁工业产成品资金占用额为1748.0亿元，比上年同期增加250.9亿元，同比增长20.1%。

　　从 2008年1—2月到2009年1—2月钢铁工业产成品资金占用增加额及增加额增长速度看：一是2008年1—2月、1—5月、1—8月、1—11月，钢铁工业产成品资金占用额分别为1497.1亿元、1790.9亿元、2197.4亿元、2080.5亿元，呈现先升后降的态势，且前期上升速度较快，表明资金占用上升；后期回落较大，表明资金占用减少。二是2009年1—2月，产成品资金占用总量比2008年1—2月增加，但增速回落13.5个百分点。

　　三、固定资产投资和出口

　　固定资产投资：2009年1—2月，钢铁工业固定资产投资完成额为183.8亿元，与去年同期相比，增长—10.8%。

　　从固定资产投资完成额看：一是在2008年一、二、三、四季度，钢铁工业固定资产投资完成额分别为251.0亿元、451.4亿元、892.5亿元、906.4亿元，呈逐期上升态势；二是2009年1—2月固定资产投资完成额比2008年1—2月减少67.2亿元。

　　从固定资产投资完成额增长速度看：一是与2007年同期相比，2008年一、二、三、四季度固定资产投资完成额增长速度分别为22.4%、23.2%、 39.8%、20.5%，显示2008年四季度钢铁工业固定资产投资完成额增长速度回落；二是2009年1—2月，钢铁工业固定资产投资完成额增长速度已进一步回落为负。

　　显然，受国际金融危机影响，钢铁工业产品市场需求严重疲软，导致从2008年四季度开始，钢铁工业固定资产投资完成额及增长速度回落。

　　出口：2009年1—2月，钢铁工业出口交货值为160.7亿元，与上年同期相比下降34.1%。

　　从 2008年一季度到2009年1—2月钢铁工业出口交货值看：一是在2008年一、二、三、四季度，钢铁工业出口交货值分别为485.2亿元、753.8 亿元、1174.7亿元、548.8亿元，呈现一至三季度逐季上升，四季度急剧回落的态势；二是2009年1—2月出口交货值比2008年1—2月的 302.9亿元减少142.2亿元。

　　2009年一季度，我国钢材出口额59.2亿美元，同比下降40.4%。受国际金融危机影响，国际大宗商品市场萎缩，本季度各月累计同比增速均为负值，且有加速下滑趋势。

　　四、预期与建议

　　今年一季度，我国应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展的一揽子计划初见成效，经济运行出现积极变化。一季度，我国工业经济初步扭转了过快下滑势头，积极迹象逐步增多，部分行业开始向好的方向转化。

　　在重大项目、基础设施建设开工增加及汽车、机械、家电等行业产销回升的带动下，作为基础原材料行业的我国钢铁工业也出现了回暖迹象。一季度全国粗钢产量 12744万吨，同比增长1.4%；3月份全国日均产钢145.5万吨，与去年11月上旬日产107万吨的最低水平相比，增长36%，也高于去年全年日产 137万吨的平均水平。

　　基于此，我们认为，随着我国宏观经济日趋回暖、《钢铁产业调整和振兴规划》的进一步落实、出口退税率的提高等，二季度我国钢铁工业企业生产经营情况将比一季度有所好转，钢铁工业景气将有望小幅回升。

　　对于下一步的发展，我们的总体建议是：钢铁行业企业要进一步增强化挑战为机遇的信心，全面落实《钢铁产业调整和振兴规划》，立足国内市场需求，着眼产业长远发展，集中力量“控总量、调结构、促升级”。

　　具体来说，在下游行业尚未完全复苏的情况下，钢铁行业企业应把控制总量、淘汰落后产能作为当前首要任务，进一步推动兼并重组，提高产业集中度。其次，要积极开拓国内市场，优化产品品种，满足用钢行业对钢材品种、质量、性能等方面的新需求。第三，要进一步加大技术改造力度、提高工艺装备水平，依靠科技提升产品档次和质量，实现钢铁行业的质量效益型发展。同时，钢铁行业企业还要密切关注和积极应对国际市场的变化和发展，积极争取扩大出口、稳定国际市场份额。

　　注解：

　　①钢铁工业是指国民经济行业分类中的黑色金属冶炼及压延加工业。本报告统计范围是行业内规模以上工业企业近7500家。

　　②2000年钢铁工业的预警灯号基本上在绿灯区，相对平稳，因此定为中经钢铁产业景气指数的基年。

　　③经过季节调整剔除季节因素和随机因素的数据，与原始数据的走势有可能相反，即原始数据走势上升(或下降)，经过季节调整后的数据走势有可能下降(或上升)。

　　④逆转指标也称反向指标，对行业运行状况呈反向作用。其指标量值越低，行业状况越好，反之亦然。