从区域生产来看,灾后重建的钢材需求量对西部地区影响较大。2007年四川、甘肃、陕西三省的钢材产量合计2747万吨,4000万吨的钢材需求相当于新增三省全年产量的1.3倍,这将极大推动三省内的钢铁企业生产。同时,周边省份的需求也会被带动,2007年流入该三省的钢材达到1855万吨。我们预计周边省份的钢材产量将被带动1200-1500万吨左右。
西部钢企和建筑材钢材明显。受惠由于钢铁消费具有一定的地域性,过远的运输距离将会降低经济性,因此我们认为灾后重建将主要受益西部的四川、甘肃、陕西三省以及周边省份,如新疆、湖北、湖南、石南、贵州等。上市公司中可以关注的钢铁企业包括攀钢钢钒(四川)、重庆钢铁(重庆)、武钢股份(湖北)、华凌管线(湖南)、八一钢铁(新疆)、柳钢股份(广西)等。另外,灾后重建最直接的需求即为建筑材,也可上述公司中建筑材规模较大的相关公司。
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